Come avviene il primo incontro

Il primo incontro conoscitivo è sempre gratuito e senza alcun impegno. Questa prima fase è pensata per conoscerci in modo trasparente, ascoltare le tue esigenze e capire insieme se e come posso esserti utile per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

Durante questo appuntamento, che può svolgersi in presenza, telefonicamente o in videochiamata, avrai la possibilità di:

• Raccontare la tua situazione finanziaria e i tuoi obiettivi di breve, medio e lungo termine.

• Porre tutte le domande che ritieni opportune sul mio metodo di lavoro e sull’approccio alla consulenza finanziaria indipendente.

• Ricevere un check-up gratuito del tuo portafoglio attuale, con una prima analisi preliminare della sua composizione, dei suoi costi, rischi e opportunità.

L’obiettivo di questo primo incontro è creare un rapporto di fiducia e trasparenza, fondamentale per una consulenza efficace, che metta al centro te e le tue esigenze. Solo dopo questa fase, se lo vorrai, potrò proporti un percorso di consulenza personalizzato, con condizioni chiare e definite.